Zarząd EFPA Polska życzy Wszystkim bardzo Wesołych Świąt Wielkiej Nocy.

27 lutego, w uroczystej oprawie, z udziałem kierownictwa Banku Pekao SA odbyło się wręczenie  Certyfikatów EFA EFPA 24. doradcom Bankowości Prywatnej Banku. To już kolejna grupa doradców Banku, która przeszła intensywny, 2-poziomowy program szkoleniowy, z powodzeniem zdała 6-godzinny egzamin, potwierdzając swoją wiedzę i umiejętności zgodne ze standardem EFA EFPA, podpisała Kodeks Etyki EFPA oraz zobowiązała się do stałego rozwoju zawodowego. Zawodowa przygoda z Certyfikatem EFA EFPA dopiero się zaczyna. Życzymy powodzenia w udanej współpracy z klientami i rozwoju kariery.

Zachęcamy do internetowego spotkania z Certyfikowanymi Doradcami EFPA w Hiszpanii, dzięki transmisji na żywo Kongresu EFPA Hiszpania 2012, który odbędzie się w dniach 15-16 lutego (dostępne będzie tłumaczenie w języku angielskim). Załączamy broszurę konferencji z linkiem do transmisji: http://www.wfpa.es/efpacongress12

Broszura (PDF, 8 MB)

EFPA Polska od początku swojej działalności stawia sobie cele ambitne i realizuje je konsekwentnie. Należy podkreślić, że na jej rzecz pracuje niewielkie grono osób – wolontariuszy, którzy, aktywni zawodowo na różnych polach, starają się o podniesienie standardów doradztwa finansowego w Polsce.

To był dobry, choć niełatwy rok dla EFPA Polska i Certyfikowanych Doradców Finansowych EFA EFPA. Do grona EFA przystąpiły kolejne zespoły doradców. Witamy doradców z Alior Banku, HSBC oraz Nordei. Nasza społeczność liczy już ponad 200 osób. Ogromnie ważnym wydarzeniem 2011 roku było akredytowanie najwyższego poziomu certyfikatu w doradztwie finansowym dla Polski, Eksperta Planowania Finansowego EFP EFPA. Już w pierwszej połowie 2012 roku pierwsi polscy doradcy powinni zdobyć ten prestiżowy tytuł. Drugi rok kontynuujemy Program Stałego Rozwoju Zawodowego. Z uznaniem przyjmujemy zaangażowanie Doradców EFA w aktualizowanie swoich kwalifikacji. Jesteśmy przekonani, że dzięki nowym pomysłom wypracowanym wspólnie z Doradcami EFA nowy rok przyniesie szerszą rozpoznawalność Certyfikacji EFPA i wymierne korzyści z wdrażanego standardu usług doradztwa finansowego dla licznych  grup interesariuszy.

Na Święta i Nowy Rok Zarząd EFPA wraz z licznym gronem współpracowników życzy wszystkim jak najwięcej radości, szczęścia i miłości pod wszelkimi postaciami.

9 grudnia we Frankfurcie Rada Dyrektorów European Financial Planning Association EFPA podjęła decyzję o akredytcji standard European Financial Planner opracowanego przez EFPA Polska. Od tej chwili EFPA Polska ma prawo organizowania w Polsce egzaminów uprawniających do uzyskania  certyfikatu European Financial Planner EFPA, najwyższego stopnia kwalifikacji w planowaniu finansowym dla najbardziej zamożnych klientów indywidualnych. W Polsce certfikat uzyskuje nazwę Eksperta Planowania Finansowego EFP EFPA.

Dzisiaj, 26 pażdziernika, Certyfikowani Doradcy Finansowi EFA spotkali się w Klubie Bankowca w Warszawie. Po raz pierwszy wręczono Karty Certyfikacyjne EFA doradcom, którzy utrzymali swoje kwalifikacje za rok 2010 lub uzyskali certyfikaty w bieżącym roku. Kim są doradcy EFA, jakie są nasze wspólne cele, w co chcemy się zaangażować? Na wszystkie te pytania padły szczere, inspirujące i motywujące do działania odpowiedzi zebrane w trakcie burzy mózgów, pracy w zespołach roboczych i wspólnej dyskusji. Wszystkie pomysły zostaną przełożone na konkretne projekty, które poprowadzą wyłonieni w trakcie spotkania liderzy.  Gośćmi specjalnymi byli Pani  Agnieszka Sawczuk, Prezes Fundacji dla Polski oraz Pan Marek Pietkiewicz.  Wszystkim uczestnikom BARDZO dziękujemy.

"Raiffeisen Bank Polska S.A. jest pierwszym bankiem w Polsce, którego pracownicy bankowości prywatnej zdobyli prestiżowy certyfikat jakości w doradztwie finansowym Europejskiego Doradcy Finansowego (EFA – European Financial Advisor), będący potwierdzeniem wysokich kompetencji i profesjonalizmu doradców. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają wprowadzić unikalne na rynku polskim, autorskie podejście w zakresie planowania finansowego, pozwalające na precyzyjne określenie najlepszych rozwiązań finansowych realizujących indywidualne potrzeby i plany klienta.

26 października, w Klubie Bankowca w Warszawie, odbędzie się 2. Spotkanie Certyfikowanych Doradców Finansowych EFA, pod hasłem "EFPA - platofrma wspólnych działań". Serdecznie zapraszamy wszystkich Certyfikowanych Doradców Finansowych EFA w Polsce.

26 sierpnia odbyła się kolejna uroczysta ceremonia wręczenia Certyfikatów Europejskiego Doradcy Finansowego EFA  19. doradcom Alior Banku SA. Wszyscy spotkali się w poczuciu wspólnego udanego przedsięwzięcia, które otwiera nowe szanse na przyszłość.

Profil najczęściej poszukiwanego kandydata na private bankera przedstawia osobę z minimum 3-letnim doświadczniem.

31 maja odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia Certyfikatów Europejskiego Doradcy Finansowego EFA grupie 24 doradców  HSBC Bank Polska SA.

Certyfikacja jako odpowiedź na potrzebę wyższych standardów jakości

To był słoneczny, wciąż ciepły weekend na przedmieściach Rzymu. 12 i 13 listopada odbyła się doroczna konferencja EFPA Europa, tym razem we Włoszech. Mimo pokus wiecznego miasta lub dzięki pewnemu oddaleniu od nich, ponad 400 certyfikowanych doradców EFA wytrwale rozwijało swoją wiedzę, zbierając jednocześnie punkty stałego rozwoju zawodowego, wymagane dla utrzymania certyfikatu EFA.

Pod takim hasłem, po raz pierwszy, z inicjatywy Fundacji na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, spotkali się certyfikowani doradcy finansowi EFA w Polsce.

EFPA Polska rekomenduje udział w dorocznej konferencji EFPA, która organizowana jest w tym roku we współpracy z EFPA Italia, w Rzymie, 12-13 listopada. Przegląd rynku i najlepszych praktyk, najbardziej aktualne tematy, grono świetnych praktyków, spotkanie doradców EFA ze wszystkich krajów Europy. Uczestnictwo w konferencji daje 12 punktów zaliczeniowych w ramach Programu Stałego Rozwoju Zawodowego.