Fundacja na Rzecz Standardów Doradztwa Finansowego – efpa.pl

“To, co wyróżnia dzisiejszych liderów rynku finansowego to profesjonalizm, uczciwość i kompetentna kadra. Mam przyjemność pracować w firmie, która należy do liderów swojej branży. Zwiększające się udziały w rynku to nie zasługa agresywnego marketingu, czy nieuczciwych praktyk, a dobrze przygotowanych i kompetentnych pracowników.
Jednym z najważniejszych działań rozwojowych, jaki zapewnił mi mój pracodawca to udział w programie EFPA. Do tej pory nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak ważna i potrzebna moim klientom jest moja wiedza w zakresie nie tylko bankowym. ale także – a może przede wszystkim – finansowym. Już pierwszych kilka zajęć kursu uświadomiły mi zależności panujące na rynku finansowym, interakcje zachodzące pomiędzy jego uczestnikami oraz potrzeby, jakie mają lub mogą posiadać moi klienci.
Warto podkreślić, że bloki tematyczne prowadzone podczas programu nie były prowadzone przez teoretyków, lecz przez osoby, które na co dzień pracują w branży finansowej. I tak moimi wykładowcami byli dyrektorzy banków, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, pracownicy Narodowego Banku Polskiego czy prawnicy. Zatem wiedza, którą otrzymałam od tych osób nie była tylko wyczytaną z książek teorią, lecz popartym faktami doświadczeniem.
Ważną dla mnie kwestią jest to, że po uzyskaniu certyfikatu wraz z pozostałymi uczestnikami należę do społeczności EFPA. Sam kurs, ale także występujące po nim spotkania doradców EFPA, pozwoliły mi poznać wiele niezwykle ciekawych osób. Dzięki temu, że tworzymy grupę na LinkedIn, czy spotykamy się każdego roku podczas konferencji możemy wymieniać między sobą opinie i doświadczenia, wspierać się i motywować nawzajem.
Najważniejszym beneficjentem tego kursu są jednak moi klienci. Dzięki uczestnictwu w programie EFPA oraz zdaniu egzaminu zarówno teoretycznego, jak i praktycznego szerzej patrzę na ich potrzeby. Dostrzegam i uświadamiam im tak ważne dla nich kwestie, jakimi są ochrona zdrowia, czy też zabezpieczenie emerytalne. Dzięki uczestnictwu w programie EFPA z doradcy bankowego stałam się prawdziwym doradcą finansowym. Moi klienci dostrzegają tę różnicę. Widzą, że zależy mi na zaspokajaniu ich teraźniejszych potrzeb, ale także na tym, aby w odpowiedni sposób zaplanować ich finansową przyszłość.
Wiarygodność oraz reputację wśród swoich klientów buduje się latami. Odbudowa zaufania i reputacji trwa zdecydowanie dłużej niż ich utrata. Dlatego też myślę, że każda instytucja finansowa, której zależy na budowaniu długoterminowych relacjach z klientami powinna “wyposażyć” swoich pracowników w certyfikat EFPA. To prawdziwa gwarancja jakości.

Marta Szymczak
Dyrektor Centrum Bankowości Hipotecznej
ING Bank Śląski SA